9月23日三大报内参(早知道)

发表于 2020-09-22 21:14:49 点击:

2020-09-23-时报财富资讯 -(星期三)


【资讯导读】
>国内MOSFET厂商接连发布涨价通知、MOS管涨幅高达20%
>欧盟上调减排目标、光伏引领新能源革命
>双星新材:生产过程得到三星全面认可、接单量逐月稳步提升
>德赛西威:助力理想成国内首个Level 4级别自动驾驶系统新能源车企

【今日头条】
>国内MOSFET厂商接连发布涨价通知、MOS管涨幅高达20%
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据电子发烧友网报道,受上游晶圆供应紧缺情况的持续影响,近日,深圳两家MOSFET厂商启动涨价,涨幅达到20%。其中一家厂商已经在9月18日已经率先发出产品涨价通知,公司决定从2020年10月1日其对产品价格进行相应调整,其8205将在原有价格的基础上,上调0.02元。按目前市场价格估算,此次上涨幅度在20%左右。而另一家MOS管厂于9月21日也向客户发送了涨价的联络函,函中指出,公司决定从2020年10月1日起,对MOS管和IC系列产品价格作出相应上调,调整幅度为20%-30%。
MOSFET是最基础的电子器件,具有高频、电压驱动、抗击穿性好等特点,应用范围覆盖电源、变频器、CPU及显卡、通讯、汽车电子等多个领域。研究机构预测,5G产业链将带来成倍数MOSFET需求上涨,叠加清洁能源、电动汽车等领域的发展,未来MOSFET市场份额将迎来爆发式增长。预计未来五年,中国MOSFET行业市场规模将以24.9%的年复合增长率增长至2858.6亿只。三季度以来MOSFET供需转暖,业内预计需求畅旺将延续至年底,产业链公司望受益。
捷捷微电(300623)是国内晶闸管龙头,公司联手中芯(绍兴)加码MOSFET和IGBT业务。
闻泰科技(600745)旗下安世半导体MOSFET器件市场占有率全球前三。

【投资聚焦】
>欧盟上调减排目标、光伏引领新能源革命
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据报道,欧盟委员会近日正式发布《2030年气候目标计划》及政策影响评估报告,提出将2030年温室气体减排目标从40%提高为55%。按计划,欧洲议会将于今年10月就“气候法草案”投票表决,于2021年6月前修订相关立法。

国际能源署(IEA)报告称,欧盟温室气体排放量的下降主要是受益于可再生能源发电的增长。欧盟减排核心是降低化石能源消费,将推动可再生能源消费占比提升,可再生能源占总发电量的比例在2030年要达到65%以上或者更高。电力行业减排目标的实现需要依赖低成本高效率的光伏电站的发展,从而带来行业较大增量空间。根据相关机构测算,本次欧洲上调碳减排目标至55%,对应于可再生能源消费目标由32%提高至38%-40%,按照38%测算,相当于光伏年均新增装机从58GW上调至84GW,风+光年均新增装机从76GW上调至110GW,碳减排目标上调对光伏装机刺激力度大。目前欧洲光伏发电占比仅3.9%,预计到2030年将逐渐成长为主力能源形式,发电占比27.1%。全球范围看,碳排放趋严,可再生能源发展势不可挡,光伏装机将持续高增长。
隆基股份(601012)为单晶硅片和组件全球龙头、业绩持续超预期。
捷佳伟创(300724)为光伏设备龙头,在PERC+、Topcon和HJT领域均有领先布局,享受技术迭代红利。

【独家参考】
>双星新材:生产过程得到三星全面认可、接单量逐月稳步提升
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双星新材(002585)表示,目前在手订单已排单2月以上,二亿平米光学膜项目建设有序推进。公司整个毛利率的提升,重点在两个方面:第一方面,在技术改造上提高了整体的效率,进行了多项技术改造;第二方面,抓了产品结构调整,服务新兴产业,五大板块新材料快速增长,大力度推进技术开发产品创新,结构调优向中高端迈进使整体的盈利能力和毛利率大幅提升。二者合起来使公司同比盈利能力和毛利率增幅比较大。与三星合作进展方面,公司从2014年跟三星对接开发,从前期研发队伍培养到后期在良率方面的控制经历了长期的磨合。生产过程从光学级原料合成、光学基材的拉伸到光学膜片的微成型都得到了三星全面认可。目前接单量逐月稳步提升,并已开始对接2021年、2022年新机种光学膜片开发。

>德赛西威:助力理想成国内首个Level 4级别自动驾驶系统新能源车企
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据德赛西威(002920)官微消息,9月22日,理想汽车与全球领先的人工智能计算公司NVIDIA及NVIDIA中国合作伙伴德赛西威在北京签订三方战略合作协议。理想汽车将在2022年推出的全尺寸增程式智能SUV上率先使用NVIDIA Orin系统级芯片中运算能力最强的产品。德赛西威作为中国自动驾驶供应商中的佼佼者,将基于Orin系统级芯片的强大运算能力,为理想汽车提供了性能优异的自动驾驶域控制器,理想汽车将在此基础上独立完成所有自动驾驶的程序设计和算法逻辑的设定,成为国内首个可以完整独立开发Level 4级别自动驾驶系统的新能源车企。得益于NVIDIA Orin系统级芯片强大的运算能力和可扩展性以及德赛西威先进的自动驾驶域控制器系统,理想汽车将下一代车型上实现辅助驾驶到自动驾驶的全功能覆盖。

【财经要闻】
>习近平主持召开教育文化卫生体育领域专家代表座谈会。
>央行等八部门:支持供应链产业链稳定升级,提高中小微企业应收账款融资效率。
>发改委产业司与供销合作总社等单位研究推进废旧家电回收处理、促进家电更新消费工作。
>两部委发出通知:做好“两节”期间粮油市场保供稳价等有关工作。
>海关总署:全力支持海南自由贸易港建设,大力促进上海自贸试验区临港新片区发展。
>证监会:把支持科技创新放在更加突出的位置。
>中证协:基础设施基金网下投资者不得存在协商报价、串通报价、故意压低或抬高报价等违规情形。
>8月汽车商品进出口金额环比和同比均增长。
>首批科创50ETF认购总规模达1000亿左右。
>国台办回应克拉奇访台:民进党挟洋自重,与美勾连,损害同胞利益。
>世卫组织首席科学家:中国新冠疫苗已被证明有效。

【公告淘金】
冠豪高新(600433)重大资产重组方案获国务院国资委批复,公司于2020年9月23日复牌。
恺英网络(002517)子公司与腾讯签署《<玄中记>独家代理协议》。
远大智能(002689)近日收到沈阳地铁集团有限公司出具的5份《中标通知书》,合计中标金额1.53亿元,占公司2019年度经审计营业收入的18.84%。
雪榕生物(300511)拟投资15.5亿元新建食用菌产业园项目。
上海电力(600021)获得1.23亿元政府补助,金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的12.81%。
东方雨虹(002271)拟18亿元在长春九台区投建绿色建材生产基地项目及区域总部项目。
清源股份(603628)与特变新能源公司签订《设备采购合同》 合同金额1.99亿元,合同金额占公司2019年度收入的15.93%。
上海医药(601607)瑞舒伐他汀钙片获药品注册证书。

【热点数据】
>108家公司获机构调研、迪瑞医疗最受关注
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数据统计显示,近5个交易日(9月15日至9月21日)两市约108家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对86家公司进行调研,即79.63%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研53家,位列其后;阳光私募机构调研44家,排名第三。机构调研榜单中,共有11家公司获20家以上机构扎堆调研。迪瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到71家;经纬辉开被69家机构调研,榜单中排名第二;三全食品、卫星石化等分别被64家、57家机构调研。机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是海鸥住工、中航电测等,机构调研最为密集。
20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,经纬辉开近5日净流入资金0.42亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有三全食品、迪瑞医疗等,净流入资金分别为0.20亿元、0.13亿元。市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有经纬辉开、卫星石化、晶澳科技等,涨幅为19.78%、14.96%、11.69%;下跌的有1只,跌幅居前的有立讯精密等,跌幅为2.49%。机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为43.31亿元,同比增幅为50.00%。

【龙虎榜看台】
>资金流入医疗器械服务、券商等板块
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周二,沪深两市低开低走。截止收盘,沪指跌1.29%报3274.30点,深成指跌0.96%报13023.43点,创业板指跌0.53%报2555.54点。两市共计成交7023亿元,较上个交易日减少528亿元。盘面上,医疗器械服务、券商、超级真菌等板块涨幅居前;机场航运、养殖业、钛白粉、旅游等板块跌幅居前。深股通流入6.81亿元;沪股通流入-10.55亿元。
从龙虎榜上看,国元证券获多名游资买入,买入净额为1.66亿元;燕京啤酒获机构和游资买入,买入净额为6904.24万元;新洋丰获3个机构和1名游资买入,买入净额为2760.99万元,消息上,新洋丰三季报预期实现净利2.2亿-3亿元,同比增长1757.65%―2433.16%。蓝帆医疗获游资买入,买入净额为1.05亿元;豪悦护理获4个机构买入,买入净额为4.56亿元。

【新股申购】
上海凯鑫:申购代码300899,发行价格 24.43元/股,发行市盈率 27.35倍。可比公司:津膜科技(300334)。
巴比食品:申购代码 707338,发行价格 12.72元/股,发行市盈率 22.99倍。可比公司:绝味食品(603517)。



2020-09-23上证早知道(星期三)


【今日导读】
>体育产业十四五规划正在酝酿、转型升级迎来关键期
>流感疫苗需求较往年明显提前、批签发规模同比猛增
>上海全面加强危化品安全生产、涉及生产运输等环节
>徐工机械大股东混改、冠豪高新拟换股吸并粤华包B

【上证聚焦】
○体育产业十四五规划正在酝酿、转型升级迎来关键期
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日前,国家体育总局经济司组织召开体育产业“十四五”规划编制研讨会,国家体育总局和教育部也联合印发了《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》,提出加强学校体育工作,将体育科目纳入中考计分科目,科学确定并逐步提高分值,启动体育素养在高校招生中的使用研究。
渤海证券认为,我国体育产业还处于初级发展阶段,目前产业发展的最大驱动力在于国家顶层政策的强力助推。2020年-2021年国内体育产业处于稳步恢复期,产业空间大、发展韧劲强的特点将持续显现。
信隆健康(002105)主营自行车零部件、运动健身及康复器材;
中体产业(600158)业务涉及体育赛事和活动组织运营、体育教育培训、体育标准化服务和认证检测等。

【上证精选】
○央行等八部门近日发布《关于规范发展供应链金融 支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》。
○证监会党委召开理论学习中心组(扩大)学习会,提出扎实办好创业板,坚持用市场化法治化的手段促进创业板平稳健康发展。
○22日发行的首批四只科创50ETF均实现“一日售罄”,预计一个月左右就能够完成建仓并上市。
○北向资金22日净卖出20亿元。个股方面,宁德时代、立讯精密分别获净买入5.81亿元和5.36亿元。
○四川省发文支持新能源与智能汽车产业发展,从创新研发、高质量发展、推广应用、基础设施建设等方面提出了18条政策措施。

【产业情报】
○流感疫苗需求较往年明显提前、批签发规模同比猛增
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今年各地天气转凉较早,叠加新冠肺炎疫情影响,大众对流感疫苗的需求较往年提前,且需求量大幅增加。甘肃省第一轮调度的6万支流感疫苗已在8月底前接种完毕。据北京市朝阳区某社区卫生服务中心的工作人员反映,今年的预约时间比往年提前了一个多月,预约人数更是往年的好几倍。
据西南证券统计,今年流感疫苗自7月开始有批签发。8月份三价流感疫苗批签发量536万支,同比增长50%;四价流感疫苗批签发量237万支,同比增长98%。中检院披露信息显示,今年供应流感疫苗的公司有华兰生物(002007)、长春生物制品研究所、复星医药(600196)参股的大连雅立峰、赛诺菲、江苏金迪克生物、北京科兴生物等。

○上海全面加强危化品安全生产、涉及生产运输等环节
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上海市政府近日发布《上海市全面加强危险化学品安全生产工作实施意见》,将规范新建化工项目准入条件,开展危险化学品安全生产行政审批“回头看”,指导开展安全生产风险隐患排查治理,强化氢气、轻烃燃料加注设施安全监管,严格危险货物运输安全管控。
我国是石油与化工产品消费大国,危化品市场需求旺盛。自响水“3·21”事故以来,危化品行业监管趋严势头明显。行业规范化过程中,有利于质地优良、资质正规的龙头企业胜出。
密尔克卫(603713)服务于巴斯夫、陶氏、万华化学等化工巨头,管理运营专业经验丰富,并通过对外收购,不断扩大自身运输能力;
宏川智慧(002930)专注于液体化工仓储领域,多次荣获安全生产、环境友好荣誉称号。

【公告解读】
○徐工机械大股东混改结果出炉、将引入国家级基金
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徐工机械(000425)披露其控股股东徐工有限及实控人徐工集团的混改结果。一是徐工集团将其持有的徐工有限18.41%、8.59%、6.14%分别转让给江苏省国信集团有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司,转让总对价54亿元。二是徐工有限与员工持股平台和国家制造业转型升级基金等12名战略投资者签订增资协议,合计增资156.56亿,其中国家制造业转型升级基金出资9.56亿元。
国家制造业转型升级基金由财政部联合19家企业发起,注册资本1472亿元,主要扶持高档数控机床、机器人、工程机械等高端装备,以及新材料、零部件、元器件等制造业基础领域的龙头公司。

○冠豪高新拟换股吸收合并粤华包B
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冠豪高新(600433)拟以发行A股的方式换股吸收合并B股公司粤华包,另拟定增配套募资不超过5亿元,该重大资产重组方案已获得国务院国资委批复。这是解决B股问题的又一个案例,冠豪高新、粤华包B均是中国诚通旗下中国纸业投资有限公司控股的纸业上市平台。两公司股票将从23日起复牌。

○科创信息获国资股东财信金科首次举牌
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科创信息(300730)公告,财信金科在9月1日至21日期间,通过集中竞价交易方式,合计增持公司797.07万股,占总股本比例5%。本次权益变动前,财信金科未持有科创信息的股份,本次增持股份的资金来源均为自有资金。科创信息是湖南民企,是国产软件自主可控及信息安全产业链的优质企业。财信金科的大股东为湖南财信金融控股集团有限公司,后者系湖南省唯一的省级地方金融控股公司。

○金力永磁将为特斯拉提供钕铁硼磁体
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金力永磁(300748)与特斯拉签署零部件采购协议,向其提供钕铁硼磁体,将对本公司进一步拓展新能源汽车市场产生积极影响。协议项下采购采取订单模式,最终的交易量和交易金额将根据实际订单需求情况而定。

○恺英网络子公司与腾讯签署独家代理协议
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恺英网络(002517)控股子公司嘉兴盛游将把《玄中记》移动终端版本游戏在中国大陆地区的独家代理权授予腾讯计算机系统有限公司。借助腾讯在游戏推广与服务方面的经验和优势,为《玄中记》搭建良好的推广及运营平台。合同期限截至授权产品商业化上线满3年。

○三生国健单克隆抗体新药获批临床试验
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三生国健(688336)产品重组抗IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。另外,该产品在美国临床Ⅰ期试验近日完成首例受试者入组。

○清源股份光伏跟踪支架业务获得大单
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清源股份(603628)与特变电工新疆新能源股份有限公司签订设备采购合同,向其提供斜单轴光伏跟踪支架。合计设备采购合同金额1.99亿元,占清源股份2019年度收入的15.93%,占2019年度光伏跟踪支架业务的481.14%。

【财报快递】
○横店东磁三季度业绩加速增长
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横店东磁(002056)预计前三季度净利6.19亿至6.72亿元,同比增长24.05%至34.72%,其中第三季度盈利2.75亿至3.28亿元,同比增长55%至85%。主要得益于公司在新基建、新能源等应用领域的销售不断增加。

【资金观潮】
○四机构席位买入豪悦护理
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22日交易公开信息显示,豪悦护理(605009)获4家机构席位合计买入5.51亿元,占全天成交总额的24.93%。
天风证券刘章明认为,豪悦护理是国内卫生护理用品领域头部企业。在消费升级及渠道多元趋势下,公司品控与创新实力有望助力业务加速扩张。此次上市募资拟用于新增年产6亿片吸收性卫生用品技改项目和年产12亿片吸收性卫生用品建设项目,预计落地后公司有望突破产能瓶颈。

【交易闹铃】
○两只新股23日申购
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上海凯鑫(300899)发行价24.43元,市盈率27.35倍,申购上限1.55万股,主营工业流体分离业务。
巴比食品(707338)发行价12.72元,申购上限2.4万股,主营中式面点食品。



2020-09-23中证快报(星期三)


【今日导读】
○拿出实招硬招、全面推进健康中国建设
○供需偏紧、丁二烯价格两个月实现翻倍
○央行等部门发文:规范发展供应链金融
○金力永磁公告:与特斯拉签署采购协议

【中证头条】
拿出实招硬招、全面推进健康中国建设
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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平9月22日下午在京主持召开教育文化卫生体育领域专家代表座谈会并发表重要讲话,就“十四五”时期经济社会发展听取意见和建议。习近平指出,要站位全局、着眼长远,聚焦面临的老难题和新挑战,拿出实招硬招,全面推进健康中国建设。要坚持基本医疗卫生事业的公益性,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,让广大人民群众就近享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。
点评:“健康中国”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因,医疗行业需求将保持稳定增长。国内医疗设施和医护人员配备都明显低于发达国家水平。为满足不断增长的行业需求,必须增加医疗服务行业投资。
鱼跃医疗(002223)具备国内最完整的家庭护理及慢病管理的产品线。
健康元(600380)业务范围涵盖保健品、原料药(含中间体)和制剂、处方药与非处方药等,投资20亿元建设大健康产业基地等项目。

【中证聚焦】
供需偏紧、丁二烯价格两个月翻倍
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据卓创资讯,近期国内丁二烯市场价格延续上涨,涨幅超市场预期。以华东市场为例,截至9月18日丁二烯华东市场价格在6500-6600元/吨,较7月初价格上涨93%。随着外围市场需求陆续恢复,丁二烯外盘价格CFR中国持续上行至740美元/吨,较7月初涨108%。
点评:国内市场主要受下游合成橡胶及ABS高开工支撑,加上新丁二烯装置投产后供应暂未明显释放,丁二烯亦持续上行。近日受十一假期前下游集中备货提振,丁二烯市场走势将依旧偏强。
华锦股份(000059)是我国丁二烯龙头厂商,拥有15万吨/年产能,生产成本低,行业竞争优势明显。
齐翔腾达(002408)旗下有丁二烯产品。

【要闻精选】
○国务院总理李克强召开金融支持实体经济工作座谈会。
○证监会:健全防范化解股票质押、债券违约等重点领域风险的制度机制。
○海关总署:全力支持海南自由贸易港建设,大力促进上海自贸试验区临港新片区发展。
○公安部交通管理局:聚焦交管放管服改革,拟再推出一批优化营商环境新举措。
○首批科创50ETF首募圆满收官,截至当天下(9月22日)午5:00,首批科创50ETF认购总规模达1000亿左右。

【产经透视】
央行等部门发文:规范发展供应链金融
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央行、工信部等部门发布关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见。意见提出,加大对核心企业的支持力度。在有效控制风险的前提下,综合运用信贷、债券等工具,支持核心企业提高融资能力和流动性管理水平,畅通和稳定上下游产业链条。支持核心企业发行债券融资支付上下游企业账款,发挥核心企业对产业链的资金支持作用。银行等金融机构、债券管理部门可建立绿色通道,及时响应融资需求。
深南股份(002417)全资子公司前海保理已逐渐形成了一套风险系数较低、可操作性强的保理业务模式,与核心客户建立了稳定的合作关系,并通过保理应收账款转让融资,进一步拓宽了融资渠道。
怡亚通(002183)与平台下属企业实现信息互通,解决了相关企业融资风险难以衡量的问题,并以此为基础重构了银企贷款的商业模式。

【公司动向】
金力永磁与特斯拉公司签署《零部件采购协议》
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金力永磁(300748)9月22日晚间公告,公司和Tesla, Inc.(包括其附属企业,简称“特斯拉公司”)签署了《零部件采购协议》,协议项下采购采取订单模式,最终的交易量和交易金额将根据实际订单需求情况而定,且特斯拉公司保留根据实际需求变更订单的权利。目前对公司财务数据产生的影响难以准确预测。

科创信息(300730)获财信金科举牌,持股比例为5%。
金溢科技(002869)与百度签署了百度Apollo智能交通生态合作框架协议。
冠豪高新(600433)换股吸收合并粤华包获国资委批复,9月23日复牌。
美锦能源(000723)拟以4590万元收购鸿基创能22.95%股权,进一步深化公司在氢能产业链布局各环节战略协同效应。
清源股份(603628)签订1.99亿元合同,占2019年营收15.93%。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾4亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超4亿元,为豪悦护理(605009),净买入额4.56亿元。
◆豪悦护理第一大买入席位为机构专用,买入额1.84亿元。
○9月22日,北向资金全天净流出20.02亿元。沃森生物、贵州茅台、复星医药被净卖出额居前,分别为5.68亿元、5.57亿元和3.1亿元;宁德时代、立讯精密、三一重工获净买入额居前,分别为5.81亿元、5.36亿元和2.18亿元。

【新股申购】
○上海凯鑫:申购代码300899,顶格申购需配市值15.50万元,申购上限1.55万股,申购价格24.43元,公司主营膜分离技术。
○巴比食品:申购代码707338,顶格申购需配市值24.00万元,申购上限2.40万股,申购价格12.72元,公司主营中式面点速冻食品。


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